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札幌市内 某団体
社員向けにライフプランセミナーを開催していただきました。
確定拠出年金を企業で導入したものの、なかなか積極的に社員に興味を持ってもらえないところ開催を相談。
制度の説明や、なぜこの制度が社員にとって有効なのか？メリットだけでなくデメリットも説明していただき、
ようやく内容が分かったと積極的に活用してもらう社員が増加しました。
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札幌市南区 Tさん
会社で導入している確定拠出年金の制度が良く分かりませんでした。
会社に聞いてもあまり詳しい人がいなかったため、FPに相談。
制度のメリットについて質問などもたくさんして、ようやく内容が理解でき、自分で商品選択をすることができるようになりました。
iDeCoにも加入できることが分かり、老後資金計画を着々と進めています。
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恵庭市 Sさん
知人に生命保険をすすめられました。
昔からの知人なので安心はしていましたが、念のため提案された保障内容を相談。
家計や家族構成からとてもよく考えてくれているプランだということが確認できました。
提案された保障内容にも安心しましたし、知人もますます信頼ができ、これからも頑張ってほしいと思います。
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西区 Kさん
マンションの購入を検討し始め、自分の収入や生活スタイルで本当に購入できるか不安に。
「ぜひ専門家に相談したい」と思い知人の紹介で金子さんに辿り着きました。
丁寧で的確なアドバイス、かつ穏やかな雰囲気で信頼できました。
北海道札幌市清田区真栄396
営業時間 9：00～18：00
